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- Relatórios básicos e IA inclusa
- Suporte por e-mail e chat em horário comercial
Consultorias tributárias que não param esperando documento
Um sistema de atendimento para consultorias tributárias reúne WhatsApp, e-mail e chat do site num painel só, com histórico do cliente, cobrança automática do dado que falta para o estudo e relatório por consultor.
700+ Empresas confiam na FlipDesk
O que é um sistema de atendimento para consultorias tributárias?
Um sistema de atendimento para consultorias tributárias reúne WhatsApp, e-mail e chat do site num painel só, com histórico do cliente, cobrança automática do dado que falta para o estudo e relatório por consultor. Cada projeto tem responsável visível, e o pedido de documento deixa de morrer na caixa de entrada de quem está fora.
Tudo o que consultorias tributárias precisam, na ordem em que usam.
01 · Converse
Do outro lado está o contador do cliente, não o dono
Na consultoria tributária quem escreve é o controller, o contador interno ou o financeiro, e cada um cobra um ponto diferente do mesmo projeto. Na FlipDesk a linha da consultoria abre para todo o time, cada consultor com o próprio login, e a conversa fica na frente de quem toca aquele estudo. E-mail e chat do site entram junto.
- Controller, contador e financeiro na mesma conversa
- Consultor responsável visível em cada projeto
- WhatsApp, e-mail e chat do site na mesma caixa
02 · Organize
O levantamento inteiro fica junto da conversa
O estudo depende de arquivo que chega em lote, de competência em competência, e a versão certa acaba perdida numa thread de e-mail. Na FlipDesk cada empresa tem ficha com o que já foi recebido, de qual período e quem validou. A etiqueta marca a etapa: levantamento, apuração, parecer, apresentação ao cliente.
- Arquivo recebido com período e quem validou
- Etapa marcada: levantamento, apuração e parecer
- Histórico aberto para quem entra no projeto depois
03 · Automatize
O dado que falta é cobrado sem o consultor lembrar
A apuração para porque falta um arquivo de uma competência antiga, e o consultor vira cobrador. A FlipDesk manda o pedido na data, repete para quem não respondeu e avisa quando o arquivo entra. A FlipAI resolve o operacional — como enviar, se chegou, quando fica pronto — e não opina sobre número: isso vai para o consultor.
- Pedido de arquivo repetido até a competência fechar
- Consultor avisado quando o dado entra
- Cálculo e parecer sempre encaminhados para gente
04 · Gerencie
Quanto cada projeto consome do time de consultoria
O sócio só descobre que um projeto virou atendimento sem fim quando o consultor reclama na reunião. O painel mostra volume de conversas por cliente e por consultor, tempo até a primeira resposta e quais frentes ficam paradas esperando o cliente. Dá para renegociar escopo com o histórico aberto, e não de memória.
- Volume de conversas por cliente e por consultor
- Frentes paradas esperando resposta do cliente
- Relatório para a revisão de escopo e honorário
05 · Cresça
O estudo entregue não precisa ser o fim do contrato
Depois do parecer, o cliente some e a consultoria volta a prospectar do zero. Com a base organizada, dá para separar quem passou por um diagnóstico e não seguiu, quem tem crédito a revisar no ano seguinte e quem mudou de porte, e falar com cada grupo no WhatsApp com o motivo daquele contato.
- Retomada de quem parou no diagnóstico
- Aviso de revisão para o ano-calendário seguinte
- Segmentação por porte, regime e setor do cliente
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satisfação
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canais em um painel
A FlipAI não só responde. Ela resolve.
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A FlipDesk integra com o Systax e com o sistema que já usamos?
Conecta com Systax, Domínio Sistemas, Alterdata e Onvio, e com qualquer outro sistema por API REST e webhooks. Dá para puxar o dado do cliente para dentro da conversa e registrar no sistema o que foi combinado com ele. O consultor deixa de abrir duas telas para responder uma pergunta simples.
O mesmo número atende sócios e consultores de projetos diferentes?
Sim. A linha é uma só e cada pessoa entra com o próprio login, com a fila do projeto que é dela. A conversa vai para o consultor responsável e fica visível para quem coordena, sem ninguém encaminhar print para o grupo interno.
Como a FlipDesk cobra o documento que o cliente não manda?
Você define o pedido e a data, e o lembrete sai sozinho por WhatsApp. Quem não responde recebe a repetição, e quem envia sai da lista de pendência na hora. O consultor é avisado assim que o arquivo chega, e o histórico do que foi pedido fica registrado na ficha do cliente.
O que acontece quando o cliente escreve fora do horário comercial?
A mensagem entra na fila com resposta automática, dizendo que foi recebida e quando será tratada. A dúvida repetida é respondida na hora pela FlipAI. Nada fica esperando alguém lembrar de abrir o celular na manhã seguinte.
A FlipAI responde sozinha sobre número e cálculo do estudo?
Não. A FlipAI aprende com a operação e responde o que é operacional: status do projeto, o que falta enviar, como mandar um arquivo, agenda de reunião. Quando a pergunta envolve cálculo, valor ou posicionamento técnico, ela encaminha para o consultor com a conversa inteira anexada.
Dá para separar as conversas por cliente e por projeto?
Dá. Cada cliente tem ficha própria e cada projeto vira uma etiqueta dentro dela, com fila e responsável. Quando um cliente tem várias frentes rodando ao mesmo tempo, cada uma aparece separada e ninguém responde no assunto errado.
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